Общий
Клик по строке менеджера открывает его вкладку с клиентами и планом.
Добавить запись вручную
Для массовой загрузки из файлов используйте вкладку «Импорт данных».
Записи за выбранный месяц
| Дата | Менеджер | Клиент | Кг | Прибыль, ₽ | Приход ДС, ₽ | Комментарий |
|---|
Добавить контрагента
Список контрагентов
| Название | Менеджер |
|---|
Загруженные файлы распределяются по клиентам, а через привязку клиента к менеджеру — по менеджерам. Название клиента в файле сопоставляется с контрагентом даже если написано чуть иначе (другой порядок слов, «ООО» спереди/сзади, опечатка) — если совпадение не точное, строка помечается «похоже, проверьте», и контрагента можно поправить вручную в выпадающем списке перед импортом. Импорт всегда идёт в месяц, выбранный вверху страницы (сейчас — ). Повторная загрузка файла за тот же месяц обновит цифры, а не задвоит их.
Файл 1 — количество, валовая прибыль и ВП без Тран по клиентам
В файле должен быть столбец с названием клиента и столбцы «количество» (кг), «валовая прибыль» и, если есть, «ВП без Тран» (валовая прибыль без транспортных расходов — идёт в отчёт логиста). Если в файле есть столбец с ФИО менеджера — он используется как основной источник привязки к менеджеру (надёжнее, чем угадывать по контрагенту), но всегда можно поправить вручную в таблице ниже. Форматы: CSV или Excel (.xlsx) — для Excel нужен интернет при первой загрузке.
Файл 2 — сумма (приход ДС) по клиентам
Столбцы берутся по позиции, без поиска по названию: столбец А — клиент, столбец Б — сумма (первая строка данных определяется автоматически, шапка с любым текстом пропускается).